Family Office Services
Beratungsgespräch vereinbarenIhr Partner für ganzheitliche Vermögenslösungen
Ein Family Office bietet hochvermögenden Familien eine umfassende Lösung für die Verwaltung ihres gesamten Vermögens und die Bewältigung der damit verbundenen Komplexität. Als Ihr dedizierter Partner übernehmen wir die Koordination aller finanziellen, rechtlichen und administrativen Aspekte Ihres Familienvermögens.
Unser Family Office-Ansatz geht weit über die traditionelle Vermögensverwaltung hinaus. Wir integrieren alle Aspekte der Vermögensplanung, -erhaltung und -weitergabe und berücksichtigen dabei sowohl die finanziellen als auch die persönlichen Ziele Ihrer Familie über Generationen hinweg.
Warum ein Family Office?
Komplexitätsmanagement
Mit steigendem Vermögen wächst auch die Komplexität seiner Verwaltung. Ein Family Office bündelt und koordiniert alle Aspekte und reduziert so die administrative Belastung der Familie.
Privatsphäre und Vertraulichkeit
Ein Family Office bietet ein hohes Maß an Diskretion und Vertraulichkeit, was für Familien mit bedeutendem Vermögen von entscheidender Bedeutung ist.
Generationenübergreifender Ansatz
Family Offices denken in Generationen, nicht in Quartalen. Sie fördern die Vermögenserhaltung und -weitergabe über mehrere Generationen hinweg.
Interessenvertretung
Ein Family Office agiert ausschließlich im Interesse der Familie, ohne Interessenkonflikte, die bei traditionellen Finanzinstituten auftreten können.
Familiendynamik
Ein Family Office berücksichtigt die einzigartigen zwischenmenschlichen Dynamiken innerhalb einer Familie und hilft bei der Entwicklung von Governance-Strukturen für Harmonie und Kontinuität.
Ganzheitlicher Vermögensansatz
Ein Family Office betrachtet alle Aspekte des Familienvermögens - von finanziellen Anlagen über Immobilien und Unternehmensbeteiligungen bis hin zu Sammlungen und philanthropischen Aktivitäten.
Unsere Family Office Services
Investment Management
Umfassende Anlagestrategien, die auf die Ziele und Werte Ihrer Familie abgestimmt sind und alle Anlageklassen umfassen.
- Maßgeschneiderte Anlagestrategien
- Zugang zu exklusiven Anlagemöglichkeiten
- Konsolidiertes Portfoliomanagement
Finanzplanung
Ganzheitliche Finanzplanung, die alle Aspekte des Familienvermögens berücksichtigt und auf kurz- und langfristige Ziele ausgerichtet ist.
- Cashflow-Management
- Vermögensschutzstrategien
- Risikomanagement
Nachlassplanung & Nachfolge
Umfassende Strategien für die generationenübergreifende Vermögensweitergabe und Nachfolgeplanung für Familienunternehmen.
- Generationenübergreifende Vermögensplanung
- Nachfolgeplanung für Unternehmen
- Stiftungs- und Truststrukturen
Family Governance
Entwicklung von Strukturen und Prozessen, die die Familienwerte bewahren und Konflikte minimieren, während sie die nächste Generation auf ihre zukünftigen Rollen vorbereiten.
- Familienverfassungen und -protokolle
- Familienforen und -meetings
- Ausbildung der nächsten Generation
Steuer- & Rechtskoordination
Koordination aller steuerlichen und rechtlichen Angelegenheiten, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Steuereffizienz zu optimieren.
- Steueroptimierungsstrategien
- Rechtliche Strukturierung
- Compliance-Management
Philanthropie
Unterstützung bei der Entwicklung und Verwaltung philanthropischer Initiativen, die die Werte der Familie widerspiegeln und einen positiven gesellschaftlichen Einfluss haben.
- Familienstiftungen
- Impact Investing
- Strategische Philanthropie
Unser Family Office Ansatz
Umfassende Bestandsaufnahme
Wir beginnen mit einer gründlichen Analyse Ihrer aktuellen Vermögenssituation, Familienstruktur, Werte und langfristigen Ziele. Diese tiefgehende Bestandsaufnahme bildet die Grundlage für unsere massgeschneiderten Family Office-Dienstleistungen.
Strategieentwicklung
Basierend auf Ihren Bedürfnissen entwickeln wir eine umfassende Strategie, die alle Aspekte Ihres Familienvermögens integriert, von Anlagen und Steuern bis hin zu Nachfolgeplanung und Family Governance-Strukturen.
Koordinierte Implementierung
Unser multidisziplinäres Team setzt Ihre Strategie in enger Abstimmung mit Ihren bestehenden Beratern um. Wir übernehmen die Koordination aller Aspekte, um eine nahtlose Integration und optimale Ergebnisse zu gewährleisten.
Kontinuierliche Verwaltung
Wir übernehmen die fortlaufende Verwaltung und Überwachung aller Aspekte Ihres Familienvermögens, einschließlich der Koordination mit externen Spezialisten und der Erstellung konsolidierter Berichte für einen umfassenden Überblick.
Regelmäßige Anpassung und Evolution
Familie und Vermögen entwickeln sich weiter, ebenso wie regulatorische Umgebungen. Wir überprüfen und aktualisieren Ihre Strategie regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie mit Ihren sich entwickelnden Bedürfnissen, Zielen und externen Faktoren Schritt hält.
Family Office Gebührenstruktur
Unsere Family Office-Dienstleistungen werden auf Basis Ihrer individuellen Bedürfnisse angepasst. Die folgenden Modelle geben einen Überblick über unsere Gebührenstruktur.
Entry Level
Für Vermögen ab CHF 10 Millionen
- Grundlegende Vermögensverwaltung
- Finanzplanung
- Konsolidierte Berichterstattung
- Grundlegende Steuerkoordination
Premium
Für Vermögen ab CHF 30 Millionen
- Alle Entry Level-Dienstleistungen
- Umfassende Nachfolgeplanung
- Family Governance-Strukturen
- Philanthropische Beratung
- Zugang zu exklusiven Anlagemöglichkeiten
Elite
Für Vermögen ab CHF 100 Millionen
- Alle Premium-Dienstleistungen
- Vollständig individuelle Lösung
- Dediziertes Expertenteam
- Maßgeschneiderte Family Governance
- Globale Vermögenskoordination
Alle Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Die tatsächlichen Kosten können je nach Komplexität und Umfang Ihrer spezifischen Situation variieren.
Family Office Services in der Schweiz
Im Bereich der Vermögensverwaltung für hochvermögende Personen und Familien haben sich Family Office-Dienstleistungen als ein umfassender und individualisierter Ansatz etabliert. In der Schweiz, einem Land mit einer langen Tradition in der diskreten und professionellen Vermögensverwaltung, hat dieses Konzept besondere Bedeutung erlangt und sich kontinuierlich weiterentwickelt.
Ein Family Office geht weit über die klassische Anlageberatung hinaus. Es fungiert als zentraler Koordinator für alle finanziellen, rechtlichen und administrativen Angelegenheiten einer vermögenden Familie. Diese ganzheitliche Herangehensweise berücksichtigt nicht nur die Optimierung von Anlageportfolios, sondern umfasst auch Bereiche wie Nachfolgeplanung, steuerliche Strukturierung, Family Governance und philanthropische Aktivitäten.
Mit zunehmender Komplexität der globalen Finanzmärkte, internationaler Regulierungen und familiärer Strukturen wird die Rolle eines professionellen Family Office immer wichtiger. Es bietet einen strukturierten Rahmen für die Verwaltung und Weitergabe von Vermögen über Generationen hinweg und fördert dabei die langfristige Stabilität und Harmonie innerhalb der Familie.
Der schweizerische Ansatz zu Family Office-Dienstleistungen zeichnet sich durch Diskretion, höchste Professionalität und eine langfristige Perspektive aus. Statt kurzfristiger Gewinnmaximierung steht die nachhaltige Erhaltung und kontrollierte Vermehrung des Familienvermögens im Vordergrund. Diese Werte, gepaart mit der politischen und wirtschaftlichen Stabilität der Schweiz, machen das Land zu einem bevorzugten Standort für Family Offices.
In einer Zeit, in der vermögende Familien zunehmend global agieren und diverse Vermögenswerte halten, bietet ein gut strukturiertes Family Office die notwendige Übersicht und Koordination. Es fungiert nicht nur als Vermögensverwalter, sondern auch als Berater, Vermittler und Hüter des familiären Erbes. Mit dieser umfassenden Rolle trägt es wesentlich dazu bei, das Vermögen und die Werte einer Familie für zukünftige Generationen zu sichern.
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